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网经社:《2024年(上)中国电子商务投融资数据报告》发布

产业报道

2024年07月18日

  上半年,互联网/电商领域掀起了上市热潮。嘀嗒出行、易达云、连连数字等港交所上市,曹操出行、小马智行、啄木鸟维修等冲刺IPO。其中,挂牌上市的公司/平台有4家;首次递表的公司/平台有3家;再次递表、冲刺IPO、首次提交申请、IPO提交注册、IPO获受理的公司/平台的各1家。可见,二级市场热闹非凡。

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  然而,一级市场却略显冷清。上半年全国电子商务共发生59起融资事件,同比下降23.38%;融资金额34.1亿元,同比下降61.29%。可见,中国电子商务市场的融资环境趋紧,项目筛选更加严格,市场回归理性,电商领域内融资事件数量下跌严重。

  为详细分析电商融资情况,7月18日,我国“一带一路”TOP10影响力社会智库——网经社电子商务研究中心联合网经社投融中心发布了《2024年(上)中国电子商务投融资数据报告》。本报告根据“电数宝”(DATA.100EC.CN)电商大数据库编制而成。

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  一、上半年电商融资额34.1亿元 同比下跌超六成

  网经社电子商务研究中心主任曹磊介绍到,电子商务指以互联网为依托的所有实物、服务和虚拟商品的在线交易行为和业态,主要包括以大宗商品和工业品为主的产业电商,以消费品为主的数字零售、跨境电商,以在线外卖、在线旅游、在线租房、移动出行等为主的数字生活等。

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  上半年电商领域的融资情况较为严峻,《报告》数据显示,2024上半年全国电子商务共发生59起融资事件,创近五年新低,较去年同期77起下降23.38%;融资金额34.1亿元,同比去年同期88.1亿元下降61.29%。近三年,电商各领域的资本投入有明显的缩减,且呈现持续下滑趋势。

  网经社电子商务研究中心生活服务电商分析师陈礼腾认为,电商行业竞争日益激烈,市场逐渐饱和,投资者在选择投资对象时更加挑剔,对项目的盈利模式和市场前景要求更高。而且资本市场的波动也可能影响电商融资的难易程度。在资本市场低迷时,投资者更加谨慎,融资难度自然增加。

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  上半年,数字零售成为资本关注的热门领域。在59起融资中,数字零售18起,融资总额22.84亿元;数字生活融资22起,融资总额4.84亿元;产业电商13起,融资总额6.15亿元;跨境电商6起,融资总额4000万元。

  上半年电子商务59起融资事件中,融资额排名前十的有:花生好车、京淘淘、苏宁零售云、优信、鲁班到家、快准车服、来思信息、飞牛出行、极易科技、粮巴巴,前十总融资金额约27.4亿元,占整体融资金额的80.35%。

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  投资方上看,2024上半年投资电商的活跃投资方有彬复资本、余江工投、九溪资本、牧鲸资本、汇信资本、雄牛基金、红杉中国、中盈股权、长恒投资、君盈创投、崇宁资本、木识投资、中金资本、九弦资本等。

  二、上半年数字零售18起融资约22.8亿元 同比增长超三成

  网经社电子商务研究中心网络零售高级分析师莫岱青表示,数字零售,狭义指通过网络渠道进行商品交易活动,包括实物商品交易及虚拟商品交易。广义上网经社将数字零售定义为一种业态,包含平台、商家、品牌、用户、服务商等。按模式分,有C2C、B2C、C2M、B2B2C等;按品类分,有综合电商、垂直电商;按交易市场分,有进口跨境电商、出口跨境电商;新电商有会员制电商、直播电商、精品电商、小程序电商、私域电商等。

  《报告》显示,2024上半年数字零售融资事件数共18起,融资总金额22.8亿元。从事件数来看,同比去年下降14.29%;从金额上来看,同比去年增长33.33%。

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  融资方包括:花生好车、京淘淘、苏宁零售云、优信、快准车服、极易科技、大捶文化、转换商城、鲨发互动、光印网络、财神数藏、开花传媒、维京管理咨询、爱租机、酒云网、彩虹星球、药兜网、百纳购物。

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  《报告》显示,行业分布上,汽车电商融资金额10.88亿元(47.64%)排名第一,当前,汽车电商平台正加速与线下实体店融合,通过线上线下一体化服务提升消费者购车体验。频频收获融资也说明该行业具有巨大的增长潜力和市场前景。排名第二的是电商服务商6.3亿元(27.58%),排名第三的是综合电商5.2亿元(22.76%)。

  三、上半年跨境电商6起融资约4000万元 同比暴跌超九成

  网经社将跨境电商定义为:狭义指跨境零售电商,分属于不同关境的交易主体,借助互联网达成交易、支付结算,并通过跨境物流将商品送达消费者手中的交易过程,包括:9610、1210、1239等海关监管代码模式。广义网经社定义为电子商务在进出口贸易及零售中的应用,包括:进出口跨境电商和相关建站、SAAS、供应链、物流、海外仓、支付、金融等服务商。

  《报告》显示,2024上半年跨境电商融资事件数共6起,融资总金额超4000万元。

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  融资方包括:Starmerx星商、星秀科技、绿森工业品、Qupital桥彼道、数美万物、同舟互联。

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  《报告》显示,融资轮次上,Pre级、A级、B级、E级、战略投资和天使轮各1起。融资金额上,Pre-A轮,融资金额为2000万元;A轮融资金额为2000万元。

  四、上半年产业电商13起融资总金额6.1亿元 同比下降83.3%

  网经社将产业电商定义为:企业间在线化的方式进行信息撮合和交易的商业模式,是产业互联网的重要组成部分。包括提供大宗商品贸易服务的大宗电商,提供企业非生产性物料(MRO)及生产性资料(BOM)服务的工业品电商,提供消费品在线批发的批发电商,提供办公用品、商务服务等的企业采购电商,以及相关服务商等业态。

  《报告》显示,2024上半年产业电商融资事件数共13起,同比去年同期20起下降35%;融资总额6.1亿元人民币,同比去年同期36亿元人民币下降83.05%。

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  融资方包括:来活儿、粮巴巴、便捷蜂、鲁班到家、云辅材、住范儿、粤淘淘商城、噫小拾、豆呱科技、中垦美途、固睿捷、鲜沐农场、冻品在线。

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  从轮次方面分析,B轮融资金额最多,为2亿元,占比为32.49%;其次是天使轮,融资为1.12亿元;A轮融资,融资金额为1.03亿元;战略融资为1亿元;C轮为1亿元。

  五、上半年数字生活24起融资4.9亿元 同比“腰斩”

  网经社电子商务研究中心生活服务电商分析师陈礼腾表示,传统生活服务电商是基于互联网为人们日常生活消费提供的服务,分为到店服务与到家服务两大类。数字化浪潮下,生活服务行业也经历着数字化的变革。生活服务电商升级为数字生活,具体包括餐饮外卖、旅游、交通出行、婚恋交友、房产、招聘、家装、医疗健康等各种服务消费的数字化。

  《报告》显示,上半年数字生活融资24起,同比去年同期28起下降14.29%;融资总额4.9亿元人民币,同比去年同期11.2亿元人民币下降56.25%。

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  数字生活融资方按融资额TOP10依次为:来思信息、飞牛出行、招帮、知遇知寓、企来科技、订单来了、合知商、一键到家、冠惠生活、管家来了。

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  《报告》显示,行业分布上,共享经济融资金额1.6亿元(33.05%)排名第一,其次为移动出行1.37亿元(28.3%),排名第三的是餐饮外卖5704.5万元(11.79%)。

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来源:网经社

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