想当IPO承销商 不差钱的金融高管做秀兼职开Uber

　　10月21日消息，据美国媒体报道，很多Uber司机都是为了赚点外快，但迈克尔·格里姆斯却有更大的想法。格里姆斯先生是摩根士丹利的顶级科技银行家，熟悉内情的人士称，他兼职当Uber司机很多年了。如此忙碌——几乎没必要，因为他在华尔街的年薪达数百万美元——可能帮助摩根士丹利在多年里最受期待的IPO上赢得一席之地。

　　Uber成立9年，估值高达1200亿美元，承销商可能在IPO中赚到数以千万计美元的费用和吹嘘资本。周二《华尔街日报》称，Uber可能在2019年初上市，摩根士丹利和高盛最近向Uber提交了IPO计划。一些熟悉情况的人士透露，摩根士丹利很可能成为主承销商，从而获得更高的承销费用和声望。Dealogic的数据显示，过去5年摩根士丹利有4年都是美国科技IPO最大承销商。

　　目前硅谷的投资银行竞争激烈，消息人士透露，在卡兰尼克担任Uber CEO时，该公司就对银行家称，如果为竞争对手服务就不能为Uber做交易。如今IPO市场开始繁荣，这种竞争就越发激烈了。

　　Dealogic称，今年以来全球科技公司发行了1230亿美元股票，而2017年同期仅为840亿美元，高盛、摩根士丹利和摩根大通等在今年前9个月获得的股票发行承销费用增长40%。科技公司上市的著名例子有Dropbox、Eventbrite和Spotify Technology等，Uber、Lyft、Pinterest和Airbnb都瞄准在2019或2020年上市。华尔街的银行都急于从发行中获得收益，早在几年前就开始准备。

　　消息人士称，高盛很早就投资了Uber，2011年在该公司估值只有2亿美元时就投资了，如果Uber上市可获得数十亿美元的回报。2015年高盛向客户出售了Uber可转债。高盛的二号高管加里·科恩就常常访问Uber的旧金山总部，成为卡兰尼克的密友，后者在2015年谈及高盛时表示：“我们是这些人的大粉丝”。

　　保守估计高盛可从Uber投资中获得10亿美元收益，占高盛年税前利润的10%。摩根士丹利追求Uber很多年，早在2014年就授权Uber为其职员提供商务旅行。2016年摩根士丹利还为Uber提供15亿美元贷款，这是Uber首次大额贷款及最初利用债务市场的行动之一。

　　同年摩根士丹利向客户募集数亿美元投资Uber，尽管后者不愿意提供关键的财务信息。当前该银行是Uber20亿美元债券销售的主协调机构。

　　随着IPO临近，格里姆斯开始走向前台，他以擅长在客户前做样子出名：在Snap公司IPO近一年前，他在Snapchat母公司加州威尼斯总部附近租了公寓楼;当摩根士丹利帮助音乐流服务Pandora Media上市时，格里姆斯让手下穿上摇滚音乐会的T恤。他以着迷交易甚至控制交易出名，在向Pandora董事会陈述前，格里姆斯花了数周时间研究他女儿如何使用该网站 ，并选择团队场地的颜色作为报告纸张的颜色。

　　而在2012年，为了让摩根士丹利在Facebook公司IPO中获得主承销商地位，他坚持担任交易的“唯一司机”，认为让他们独家掌控可简化流程。