拼多多拟发行17.5亿美元可转换优先债权和2200万股ADS

　　11月17日消息，拼多多宣布拟发行17.5亿美元可转换优先债券，并给予本次债券的发行承销商30天内行使超额配售权额外购买2.5亿美元额度的债券。如承销商行使超额配售权，拼多多此次可转换优先债券发行规模将达20亿美元。

　　同时，拼多多计划通过注册承销方式公开发行美国存托股票(ADS)，共计2200万股，并给予承销商30天内行使超额配售权额外认购330万股ADS。每股ADS相当于4股A类普通股，每股面值0.000005美元。如承销商行使超额配售权，拼多多此次发行最多2530万股ADS。此外，高盛亚洲、美林证券和华兴资本将担任本次发行的承销商。

　　拼多多表示，本次发行所得款项将主要用于继续重投农产品上行和“新品牌”(C2M)计划以及技术研发。

　　网经社(100EC.CN)了解到，拼多多近期发布的2020第三季度财报显示，拼多多营收142.1亿元，较去年同期增长89%，实现上市以来首次单季度盈利。在财报电话会议上，拼多多CEO陈磊称，拼多多将在过去5年积累的经验和实践基础上不断创新，推动农业价值链变得更加高效，最终实现“普惠”的目标。

　　截至美东时间11月16日收盘，拼多多报142.03美元/股，跌幅为6.12%，总市值为1701亿美元。此前，拼多多股价曾连续大涨，两日涨幅超过33%。